México.- Premier Gold Mines completó la adquisición de Mercedes, mina de Yamana Gold en México, anunciaron las compañías canadienses en comunicados independientes.
En virtud del acuerdo, Premier pagó US$123 millones (mn) en efectivo y emitió 6,0 millones de acciones y 3,0 millones de warrants a Yamana.
Esta última recibirá una regalía de 1,0% por retorno neto de fundición sobre la producción de la mina actual desde 2022 o una vez que se produzcan 450.000oz de oro equivalente en la mina, ubicada en el estado de Sonora.
Yamana además recibió un 2,0% por retorno neto de fundición por las propiedades La Silla y La Espera, también en México.
La compra se financió mediante un paquete con Orion Mine Finance que incluye US$42,2mn por producción futura de oro, US$11,5mn por producción futura de plata, un incremento de US$15mn en una línea de crédito vigente, una emisión de acciones por US$35mn y otros ítems.
ESTIMACIÓN
Premier publicó una estimación actualizada de reservas y recursos de Mercedes.
Las reservas probadas y probables llegan a 2,91 millones de toneladas con 4,31g/t de oro y 35,7g/t de plata o un contenido de 403.000oz de oro -lo que representa un alza de 21% respecto a la estimación de diciembre- y 3,34 millones de onzas de plata.
“Premier ahora es un pleno operador y buscaremos aumentar reservas y recursos manteniendo un trabajo agresivo de exploración y desarrollo”, sostuvo el presidente ejecutivo de la firma, Ewan Downie.
REDUCCIÓN DE DEUDA DE YAMANA
Yamana utilizará los fondos de la transacción, junto con los US$33,5mn obtenidos tras la venta de warrants para la compra de acciones a Sandstorm Gold, para reducir su deuda neta.
La compañía, tercera en producción de oro a nivel latinoamericano en el segundo trimestre, anunció con anterioridad la intención de disminuir en US$300mn su deuda neta en dos años hasta 2017.
Yamana posee minas en Brasil, Chile, Argentina y Canadá, mientras que Premier cuenta con proyectos en este último país y EE.UU.
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