Endeavour Silver (TSX: EDR, Amex: EXK), con sede en Vancouver, formalizó una colocación en firme con un grupo de suscriptores encabezado por CIBC, por lo que planea emitir 8,15 millones de acciones ordinarias para recaudar unos CA$50,1mn (US$49,9mn) brutos.
La oferta, que considera un precio de CA$6,15 por acción, debiera cerrarse cerca del 1 de diciembre. Endeavour otorgó a los suscriptores una opción de sobreasignación que puede ejercerse en un plazo de 30 días a partir del cierre de la operación para adquirir por el mismo precio hasta un 15% adicional al número de acciones emitidas, informó la empresa en un comunicado.
Endeavour utilizará la recaudación neta para financiar proyectos de capital, como también para potenciales adquisiciones y fines corporativos generales.
La firma es dueña de las minas Guanaceví y Guanajuato en México.
El 9 de noviembre, Endeavour anunció la modificación de su oferta para adquirir la connacional Cream Minerals (TSX-V: CMA, OTC.BB: CRMXF).
El comprador elevó el precio ofrecido de CA$0,12 a CA$0,14 por acción, pagadero en efectivo o con 0,02575 acciones ordinarias de Endeavour.
Endeavour registró una utilidad neta de US$0,1mn el tercer trimestre comparado con la pérdida neta de US$1,49mn de igual lapso del 2009, mientras que el ingreso subió un 181% a US$20,1mn por mejores precios de los metales y mayor producción.
Las ventas sumaron 849.858oz de plata y 3.550oz de oro a un precio efectivo que promedió US$18,47/oz y US$1.241/oz, respectivamente.
La producción de plata se elevó un 20% a 797.054oz y la de oro creció un 28% a 4.607oz por la mayor tasa de procesamiento en las minas. En consecuencia, la producción de plata equivalente subió un 22% a 1,10Moz.
