Gammon Gold (NYSE: GRS, TSX: GAM), firma con sede en Toronto, celebró un acuerdo de fusión definitivo en virtud del cual pretende adquirir la firma con sede en Nueva York Capital Gold (TSX, AMEX: CGC) en una transacción con efectivo y acciones avaluada en unos US$288mn, informaron las empresas en un comunicado conjunto.
Según las condiciones del acuerdo, cada acción ordinaria de Capital se canjeará por 0,5209 acciones ordinarias de Gammon más un pago en efectivo de US$0,79 por acción. El total valoriza cada acción de Capital en US$4,57 sobre la base del precio de cierre del 24 de septiembre para Gammon en la NYSE y representa una prima de 20% sobre el precio de cierre de Capital en la AMEX el mismo día.
Se espera que la transacción quede finiquitada a fin de año. Una vez que ello suceda, los actuales accionistas de Capital serán dueños de aproximadamente un 20% de Gammon sobre una base completamente diluida, precisa el comunicado, y agrega que los directorios de ambas empresas apoyan unánimemente la adquisición.
Capital acordó pagar una indemnización de US$10,3mn a Gammon bajo determinadas circunstancias si no se concreta la transacción y se comprometió a otorgar a Gammon una cláusula de no solicitación y el derecho a igualar ofertas, entre otros aspectos.
La transacción depende de la aprobación de los tenedores de por lo menos el 50% más una de las acciones en circulación de Capital.
El acuerdo se da después del anuncio hecho por Capital el 27 de septiembre respecto de su rechazo a una oferta de fusión por parte de la firma con sede en Vancouver Timmins Gold (TSX-V: TMM) luego de que un comité especial formado por directores independientes determinara que la propuesta no favorecía a los accionistas.
Capital es dueña y opera la mina de oro El Chanate en el estado mexicano de Sonora y también se concentra en lograr la producción del depósito Del Norte en el distrito de Orión, estado de Nayarit.
Gammon es dueña de la mina Ocampo en el estado de Chihuahua, donde las proyecciones para este año son 100.000-110.000oz de oro y 4,40M-4,95Moz de plata, o 180.000-200.000oz de oro equivalente.
Gammon también es dueña de la mina de oro y plata El Cubo en el estado de Guanajuato, que produjo 20.596oz de oro equivalente antes de que las operaciones se suspendieran en junio por problemas laborales.
También posee los proyectos Guadalupe y Calvo, Mezquite y Venus, y firmó un acuerdo de opción de compra definitivo por las propiedades Los Jarros y Jarros Norte, todos en México.
