La endeudada Hummingbird Resources (AIM: HUM) anunció el lunes que se ha llegado a un acuerdo para que Nioko Resources, filial al cien por cien del acreedor CIG, adquiera la empresa en una operación totalmente en efectivo por un valor aproximado de 13,8 millones de libras esterlinas (17,5 millones de dólares).
En virtud del acuerdo, Nioko, que actualmente posee aproximadamente el 41,81% del capital social de Hummingbird, comprará todas las acciones que no posee por 2,6777 peniques por acción. Al cierre de esta edición, las acciones cotizaban a 1,65 peniques.
La oferta de Nioko -que cuenta con la recomendación unánime del consejo de Hummingbird- coincide con el precio de suscripción en virtud de la propuesta de acuerdo de conversión de deuda en acciones firmado con CIG en noviembre de 2024.
Hummingbird ha señalado los continuos desafíos en torno al rendimiento operativo de su mina de oro Yanfolila en Malí, así como los retrasos en la rampa de operaciones en la mina Kouroussa en Guinea, que recientemente entró en producción comercial.
Según la minera británica, estos problemas han ejercido una «presión significativa» en su balance y en su capacidad para hacer frente a las obligaciones de reembolso de la deuda a corto plazo con acreedores como CIG y Coris Bank. El acuerdo de conversión de deuda en acciones con CIG tenía por objeto aliviar los problemas financieros de la empresa.
Nioko, como única parte de CIG con derechos de voto en Hummingbird, aumentaría su participación al 71,8% tras la conversión.
A principios de este año, Hummingbird también puso a la venta su filial Pasofino Gold (TSXV: VEIN), participada en un 53%, con un acuerdo firmado con un posible comprador.
Geoff Eyre, director ejecutivo de Hummingbird, declaró en un comunicado de prensa que la empresa necesita «una cantidad muy importante en financiación de capital» para hacer frente a numerosos problemas, incluidas las mejoras de infraestructura y el exceso de acreedores».
También señaló la necesidad de financiación externa para hacer frente a los próximos pagos, incluido un reembolso de deuda de 30 millones de dólares adeudado a CIG a finales de diciembre, y que la oferta de Nioko representa una oportunidad para que los accionistas minoritarios de Hummingbird recuperen efectivo antes de su eventual exclusión de cotización.
Se prevé que la transacción se haga efectiva en el primer trimestre de 2025, siempre que se cumplan o se renuncie a las condiciones establecidas en la oferta.
