Endeavour Silver Corp ha anunciado que su filial, Terronera Precious Metals, SA de CV, ha logrado asegurar un contrato de crédito con ING Capital LLC y Societe Generale. Este contrato por una línea de deuda senior garantizada se valora en hasta $120 millones. El objetivo principal de estos fondos es impulsar la construcción de la mina subterránea y el molino en el Proyecto Terronera situado en el estado de Jalisco, México. Es fundamental mencionar que todas las cifras mencionadas en este artículo están en dólares estadounidenses.
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Dan Dickson, director general de Endeavour, expresó su entusiasmo y compromiso con el proyecto al mencionar, “La finalización del préstamo del proyecto es un reflejo de nuestro compromiso arraigado de generar valor para los accionistas y promover el desarrollo local.” Continuó agradeciendo a ING y Societe Generale, diciendo, “Son prestamistas de primer nivel en la industria minera y valoramos su apoyo y asociación.”
Detalles de la línea de deuda:
- Monto del crédito: hasta $120 millones de deuda senior garantizada.
- Plazo: 8,5 años, con un período de gracia de 2 años.
- Tasa de interés: SOFR + 4,50% anual previo a la finalización y SOFR + 3,75% anual post-finalización.
- Reembolso: a partir del cuarto trimestre de 2025.
- Condiciones adicionales: Se incluyen requisitos de cobertura de oro y cobertura cambiaria específica para el peso mexicano durante la construcción y operación. Además, se necesitará financiamiento para sobrecostos por hasta $48 millones.
- Fecha clave: La producción inicial se espera para el cuarto trimestre de 2024.
La firma Artemis Capital Advisors actuó como asesor financiero de Endeavour, mientras que Koffman Kalef LLP y Cereceres Estudio Legal, SC proporcionaron asesoramiento legal en Canadá y México respectivamente.
