First Quantum Minerals (TSX: FM), reconocido mundialmente como uno de los productores líderes de cobre, ha dado un paso audaz en el sector financiero. La empresa ha anunciado el lanzamiento de una oferta de bonos senior con un valor principal agregado de $1,000 millones, con vencimiento en 2031.
Lee: Caída en las ganancias de First Quantum Minerals en el primer trimestre: ¿Qué pasó?
Un movimiento estratégico para fortalecer su posición financiera
Según informó First Quantum, estos pagarés serán obligaciones senior no garantizadas de la compañía. Sin embargo, algunas filiales de la compañía garantizarán los pagarés. El interés de los pagarés se acumulará desde la fecha de emisión y será pagadero semestralmente.
El tipo de interés y el precio de oferta de los pagarés, junto con otras condiciones, se determinarán en el momento de fijar el precio de la oferta. Este cálculo se basará en las condiciones del mercado, tal y como se señaló en un comunicado de prensa.
First Quantum tiene la intención de utilizar los ingresos brutos de la venta de los pagarés para amortizar $750 millones del principal bajo la línea de crédito renovable existente de la empresa. Además, se planea la amortización de $250 millones del principal de los pagarés preferentes en circulación de la empresa con vencimiento en 2025.
First Quantum es un gigante en la industria mundial del cobre. La empresa produce cobre en forma de concentrado, cátodo y ánodo, y tiene existencias de níquel, oro y cobalto. Con minas de larga vida útil en varios países y una plantilla de 20,000 empleados a nivel global, esta oferta de bonos podría ser un movimiento significativo para la estabilidad financiera de la empresa.
