Sonoro Gold Corp. (TSX-V:SGO, OTCQB:SMOFF) informó que ha cerrado una colocación privada, sin intermediarios, de 20.050.000 unidades a 0,15 dólares por unidad, con una recaudación bruta total de 3 millones de dólares.
Los ingresos netos de la oferta se utilizarán para financiar el desarrollo en curso de una operación minera de lixiviación en pila propuesta en el proyecto aurífero Cerro Caliche de la empresa en Sonora, México.
“Estamos satisfechos con la recepción que ha tenido esta financiación por parte de los inversores, ya que nos permite continuar con el desarrollo del proyecto de oro Cerro Caliche”, dijo el presidente y CEO de Sonoro, Kenneth MacLeod, en un comunicado.
“Actualmente estamos en la fase de obtención de permisos y anticipamos anunciar pronto una estimación de recursos NI 43-101 actualizada que incluirá los nuevos datos geológicos de nuestro programa de perforación recientemente completado. El impacto económico del recurso actualizado en la mina propuesta se contemplará en un informe técnico posterior.”
Cada unidad de la oferta consiste en una acción ordinaria de Sonoro y un certificado de compra de acciones. Cada garantía da derecho al titular a comprar una acción ordinaria adicional de Sonoro durante un período de dos años a partir de la fecha de cierre, a un precio de ejercicio de 0,225 dólares por acción.
Los directores y funcionarios de Sonoro suscribieron 4.716.828 unidades en la oferta por un importe bruto de 707.524 dólares.
El presidente de Sonoro, John Darch, dijo: “Ha sido un mercado muy desafiante para la obtención de capital y me gustaría expresar mi gratitud a nuestros inversores por su continua confianza tanto en nuestro equipo de gestión como en nuestro proyecto Cerro Caliche.
“La participación de los directores y funcionarios de Sonoro para el 24% de la financiación actual también confirma nuestra propia confianza y determinación para desarrollar una operación minera en Cerro Caliche”.
Todos los valores emitidos y emitibles en relación con la colocación privada estarán sujetos a un período de retención de cuatro meses más un día que termina el 31 de octubre de 2022. La oferta ha recibido la aceptación condicional de la TSX Venture Exchange, pero permanece sujeta a la recepción de la aceptación final de la TSX Venture Exchange.
En relación con la recaudación de fondos, Sonoro celebró acuerdos de honorarios de intermediarios con Haywood Securities Inc, PI Financial Corp, Research Capital Corporation e iA Private Wealth Inc, en virtud de los cuales pagó a cada intermediario un honorario en efectivo equivalente al 7% de los ingresos brutos obtenidos de los suscriptores presentados a la empresa por el intermediario, y garantías de intermediario intransferibles equivalentes al 7% de los ingresos brutos obtenidos de los suscriptores presentados a la empresa por el intermediario.
Cada garantía de búsqueda da derecho al buscador a comprar una acción ordinaria del capital de la empresa a un precio de 0,225 dólares durante un periodo de dos años tras el cierre de la oferta.
En total, la empresa pagó 36.599,49 dólares en concepto de honorarios del intermediario y emitió 243.997 certificados de opción de compra intransferibles.
