El portal de la Minería

AuRico adquirirá Northgate por US$1.498mn

0 3

AuRico Gold (TSX, NYSE: AUQ), con sede en Toronto, celebró un acuerdo definitivo para adquirir la connacional Northgate Minerals (TSX: NGX, AMEX: NXG) por CA$1.462mn (US$1.498mn), señalaron las empresas el lunes en un comunicado conjunto.

En virtud de los términos del documento, AuRico adquirirá todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de la firma y se canjearán sobre la base de 0,365 acciones ordinarias de AuRico por cada título ordinario de Northgate.

La proporción constituye una prima de 45% para los accionistas de Northgate en función de los precios promedio ponderados en 20 sesiones bursátiles para ambas firmas al cierre de la jornada del 26 de agosto en la TSX.

Los activos de la nueva empresa incluirán las minas de oro y plata Ocampo, El Cubo y El Chanate de AuRico en México, así como las minas de oro Fosterville y Stawell de Northgate en Australia, junto con proyectos en desarrollo en México, Canadá y Australia.

Se anticipa que la producción de oro equivalente consolidada totalizará 475.000oz este año y subirá a 730.000oz el 2013.

Los actuales accionistas de AuRico y Northgate serán dueños de aproximadamente el 62% y 38%, respectivamente, de la nueva compañía.

El acuerdo logró la aprobación unánime de los directorios de ambas firmas.

La transacción requiere la aprobación de dos tercios de los votos emitidos por los accionistas de Northgate en una asamblea extraordinaria que se realizará en octubre y la mayoría de los votos emitidos por los accionistas de AuRico en una reunión extraordinaria que tendría lugar en la misma fecha, entre otras condiciones.

La transacción concluiría en octubre y el acuerdo contempla las cláusulas habituales en cuanto a protección del acuerdo y no solicitación, que abarcan indemnizaciones mutuas, derecho a igualar ofertas y una provisión que permite al directorio dar por finalizada una propuesta de fusión si surge un mejor acuerdo con un tercero (fiduciary-out).

FUSIÓN CON PRIMERO QUEDA SIN EFECTO

El 28 de agosto, el directorio de Northgate determinó que la propuesta de AuRico es superior para los fines del acuerdo entre Northgate y la connacional Primero Mining (TSX: P).

Las firmas anunciaron el 13 de julio que habían celebrado un acuerdo definitivo para fusionarse en una operación avaluada en unos US$409mn.

El directorio de Northgate notificó esta decisión a Primero y esta renunció a su derecho a igualar la propuesta de AuRico. En conformidad con el acuerdo, Northgate pagó una indemnización de CA$25mn a Primero y el acuerdo quedó sin efecto.

Comentarios

comments

Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.