Heliostar Metals Ltd. ha firmado un acuerdo vinculante para adquirir el 100% de los activos mineros de Florida Canyon Gold Inc. en México por US$5 mdD. Esta adquisición estratégica incluye dos minas en producción y dos proyectos avanzados de desarrollo, consolidando a Heliostar como un productor de oro con un portafolio de desarrollo robusto.
Highlights
- Adquisición Estratégica: Heliostar adquiere los activos mineros de Argonaut Gold en México.
- Ampliación de Activos: Se añaden las minas en producción San Agustín y La Colorada, junto con proyectos de desarrollo avanzados.
- Aumento de Recursos: Los recursos medidos e indicados de Heliostar crecen a 3.5 millones de onzas de oro.
- Mejora de Economía en Ana Paula: Se eliminan hasta US$20 mdD en pagos contingentes en el proyecto Ana Paula.
- Producción y Flujo de Caja Inmediatos: Beneficios financieros de las operaciones existentes se transferirán a Heliostar hasta el cierre de la transacción.
Beneficios de la Adquisición
Activos Adquiridos: La adquisición incluye la Mina San Agustín en Durango, la Mina La Colorada en Sonora, el Proyecto Cerro del Gallo en Guanajuato y el Proyecto San Antonio en Baja California Sur.
Recursos Aumentados: Los recursos medidos e indicados de Heliostar aumentan a 3.5 millones de onzas de oro, con un costo de adquisición menor a US$1.80 por onza.
Mejora Económica de Ana Paula: Se eliminan hasta US$20 mdD en pagos contingentes, liberando capital para el desarrollo del proyecto insignia de Heliostar.
Producción y Flujo de Caja Inmediatos: Los beneficios financieros de las operaciones actuales se transferirán a Heliostar hasta el cierre de la transacción.
Detalles de las Minas y Proyectos
Mina San Agustín: Ubicada en Durango, es una mina de oro y plata a cielo abierto con lixiviación en pilas. Ha producido 383,598 onzas de oro y 1,911,648 onzas de plata desde 2017 hasta marzo de 2024. Heliostar planea optimizar el plan minero y explorar el potencial de sulfuros bajo la mina actual.
Mina La Colorada: Situada en Sonora, esta mina a cielo abierto ha producido 485,640 onzas de oro y 1,680,197 onzas de plata desde su reinicio en 2012. Heliostar evaluará oportunidades de crecimiento de recursos y explorará el potencial subterráneo.
Proyecto San Antonio: Un proyecto de desarrollo de oro en Baja California Sur, con un recurso medido e indicado de 1,735,000 onzas de oro. La adquisición elimina un pago final de hasta US$150 millones, haciendo que el proyecto sea más viable económicamente.
Proyecto Cerro del Gallo: Localizado en Guanajuato, es un proyecto de desarrollo de oro y plata. Los recursos históricos incluyen 1,639,000 onzas de oro y 39,020,000 onzas de plata.
Proceso de Cierre y Financiamiento
El cierre de la transacción está previsto para octubre de 2024, sujeto a la aprobación de la TSX Venture Exchange y otras autorizaciones regulatorias. Heliostar está en discusiones avanzadas para obtener un préstamo de US$5-10 mdD para financiar la transacción, con la intención de pagarlo mediante flujo de caja de las operaciones.
