Las principales mineras que operan en México aprovecharon el abaratamiento de la deuda internacional mediante grandes acuerdos de financiamiento cerrados en septiembre con el objetivo de fortalecer sus balances y avanzar con sus proyectos de crecimiento.
Grupo México e Industrias Peñoles, las mayores mineras del país, anunciaron colocaciones de bonos por un total de US$2.100mn.
Los anuncios ocurren en medio de un gran número de colocaciones en los mercados internacionales de bonos, que han alcanzado niveles históricos debido a los bajos costos de los préstamos.
Minera México
En el acuerdo más reciente, la filial Minera México, de Grupo México, anunció una colocación de bonos por US$1.000mn para financiar proyectos.
Los bonos a 30 años presentan una tasa cupón de 4,5% y una sobresuscripción de 4,3 veces, dijo G-Mex en una presentación dirigida al mercado de valores.
“La exitosa colocación de este bono y las inversiones que realizará Grupo México son una muestra de la confianza del sector financiero en nuestro país”, consigna el documento.
El beneficio lo utilizará en el proyecto de US$413mn Buenavista, para aumentar la producción de zinc en 80.000t y la de cobre en 20.000t al año. Su producción partirá el segundo semestre de 2022. También lo empleará en el proyecto de US$159mn Pilares, para elevar las leyes y la producción en la mina La Caridad, y avances en el activo de US$310mn El Pilar.
Cada una de las inversiones aportará 35.000t/a de cobre. La producción de Pilares está prevista desde el segundo semestre de 2021 y de El Pilar, en 2023.
Southern Copper, filial de Grupo México y matriz directa de Minera México, es el mayor productor de cobre en México y Perú.
Industrias Peñoles
El mayor acuerdo combinado lo consiguió Peñoles, el principal productor de oro, plata, plomo y zinc de México.
La compañía recaudó US$1.100mn en su primera incursión en mercados internacionales de bonos, con colocaciones a 10 y 30 años de US$550mn cada una y tasas cupón respectivas de 4,15% y 5,65%.
Peñoles planea usar US$600mn de los fondos para recomprar bonos y el resto para fines corporativos, de los cuales no se dieron más detalles.
Oportunidad aprovechada
Peñoles y Minera México aprovecharon la oportunidad ante los bajos costos crediticios en los mercados internacionales de deuda para impulsar sus finanzas y cubrir inversiones de crecimiento.
Pero, las empresas no están solas.
El productor estatal chileno de cobre, Codelco, anunció la colocación de bonos en Nueva York por un total de US$2.000mn, que asignará a proyectos estructurales y la recompra de bonos por US$639mn.
Y aunque Minera Frisco está ausente en la colocación de bonos, la minera mexicana está en proceso de cerrar una emisión de acciones por 6.000mn de pesos (US$309mn).
En todos los sectores, alrededor de una docena de empresas mexicanas han aprovechado el abaratamiento de los préstamos, con levantamiento por un total de U$8.250mn, informó el periódico local El Economista.
No cabe mayor duda que se celebrarán más acuerdos si persisten las actuales condiciones de deuda.
La emisión de bonos corporativos alcanzó un récord semanal de US$74.000mn en los mercados de bonos de grado de inversión de EE.UU. a principios de mes, según Bloomberg.
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