Glencore Plc venderá producción futura de plata de su participación en la mina de cobre Antamina en Perú a Silver Wheaton Minerals por 900 millones de dólares en efectivo en un acuerdo denominado “streaming”, dijeron el martes ambas compañías.
Glencore, una gigante minera cuyas acciones han estado bajo presión debido a las preocupaciones de los inversionistas sobre su deuda, aseguró que utilizará los fondos precisamente para reducir sus pasivos.
Las transacciones streaming son un tipo de financiamiento alternativo en la industria de la minería, en los que una compañía entrega fondos de inmediato a una minera a cambio de la venta de una cantidad fija de producción futura a un precio con descuento.
Glencore dijo en septiembre que cerca de 2.000 millones de dólares de su plan de 10.000 millones de reducción de deuda vendrán desde ventas de activos, lo que podría incluir transacciones de streaming de metales preciosos.
En términos de la transacción, Silver Wheaton -con sede en Vancouver- también realizará pagos en curso por el 20 por ciento del precio al contado de plata por cada onza de metal entregado.
Glencore entregará plata del 33,75 por ciento de participación en Antamina a Silver Wheaton hasta que se alcancen las 140 millones de onzas. Después de eso, el “stream” será reducido a un 22,5 por ciento de la producción de plata en Antamina.
Reuters reportó en septiembre que Glencore negociaba con Franco-Nevada Corp, Silver Wheaton, Royal Gold Inc y otras dos compañías para vender porciones de futura producción de tres minas de cobre en Sudamérica, incluida Antamina.
Silver Wheaton aseguró que financiará los 900 millones de dólares con dinero en efectivo y también recurrirá a una línea de crédito renovable de 2.000 millones de dólares.
Glencore posee un 33,75 por ciento de la mina Antamina, donde es socia de BHP Billiton, que tiene la misma participación, Teck Resources posee un 22,5 por ciento y Mitsubishi Corp un 10 por ciento.
Reuters
