Golden Minerals (AMEX: AUMN, TSX: AUM), con sede en EEUU, celebró un acuerdo con un grupo de suscriptores para vender cerca de 4,06 millones de acciones ordinarias a US$18,50 cada una a fin de obtener US$75,0mn brutos, informó en un comunicado.
Además, Golden otorgó a los suscriptores -Dundee Securities, Haywood Securities, Rodman & Renshaw, Roth Capital Partners y Scarsdale Equities, encabezados por Canaccord Genuity- una opción de sobreasignación para comprar hasta el equivalente de 15% de las acciones vendidas en la oferta, ejercible en cualquier momento dentro de los cinco días posteriores al cierre.
La compañía planea utilizar el beneficio neto para continuar la exploración, excavación de galerías y evaluación en su proyecto de plata El Quevar en la provincia argentina de Salta, actualmente objeto de un estudio de factibilidad, según el comunicado.
Los fondos también se destinarán para exploración en algunas propiedades en México, Argentina y Perú, y para capital de trabajo y otros fines generales.
Se espera que la oferta cierre el 21 de octubre y está sujeta a ciertas condiciones, como la aprobación de la AMEX, la TSX y otras autoridades regulatorias.
A mediados de agosto, Golden anunció un cálculo de recursos NI 43-101 actualizado para El Quevar que mostró que el depósito Yaxtche posee actualmente recursos indicados de 902.000t con 310g/t, o un contenido de 8,99Moz, así como 4,77Mt con 336g/t, o 51,5Moz, en la categoría de inferidos, ambos a una ley de corte de 100g/t.
