La minera mexicana Industrias Peñoles
(BMV: PE&OLES) escindirá su negocio de metales preciosos para traspasarlo a una filial recientemente constituida en Reino Unido,
Fresnillo, informó Peñoles en un comunicado dirigido a la bolsa de Ciudad de México.
Peñoles pretende colocar hasta un 25% de las acciones de Fresnillo en la bolsa de Londres, LSE, por medio de ofertas primarias y secundarias, y recaudar cerca de US$900mn con la emisión de acciones ordinarias.
Concluidas las ofertas, Peñoles tendrá entre el 73,5% y el 75% de las acciones ordinarias de la nueva empresa.
“Fresnillo, el mayor productor mundial de plata primaria, ofrece acceso a los inversionistas mundiales no solo a su considerable producción sino además a su potencial de crecimiento”, manifestó el titular de Fresnillo recién designado, Jaime Lomelín.
Según Peñoles, Fresnillo será además el segundo mayor productor mexicano de oro y produjo cerca de 34,4Moz de plata atribuible y 280.000oz de oro atribuible el 2007. A fines de ese año, las propiedades mineras de Fresnillo contenían 291Mt de recursos minerales con 837Moz de plata y 9,4Moz de oro.
Los principales activos de Fresnillo se encuentran en México y son la mina subterránea Fresnillo, que se encuentra en el estado de Zacatecas y es la mina de plata más grande del mundo, la mina de oro
subterránea Ciénega, en el estado de Durango, y la mina de
oro a cielo abierto Herradura, en el estado de Sonora.
Asimismo, la nueva empresa tiene dos grandes proyectos de desarrollo: las minas subterráneas Fresnillo II Saucito-Jarillas y Valdecañas, que tendrán proporciones similares a las de la mina actual Fresnillo.
La empresa tendrá además una participación de 56% en los proyectos Soledad y Dipolos, aledaños a la mina Herradura, que debieran comenzar a producir en el 2009 y alcanzar las 100.000oz/a en el 2010.
REACCIÓN DE ANALISTA
Las acciones de Peñoles repuntaron un 8,14% a 346 pesos por unidad en la bolsa de ciudad de México luego de que se divulgara la noticia de la escisión.
Considerando que el oro había bajado US$8,75 a US$925,50/oz y la plata, US$0,37 a US$17,95/oz el viernes en Londres, cabe mencionar que la noticia sobre Peñoles fue bien recibida por el mercado, según el analista Rodrigo Heredia del banco mexicano IXE.
Se especula que Peñoles podría llegar a recaudar US$2.000mn con la oferta, señaló el analista y agregó que la maniobra podría ser un catalizador del crecimiento a futuro.
Cabe preguntarse ahora qué hará exactamente Peñoles con el dinero, agregó.
