Minaurum Gold Inc. (TSXV: MGG; OTCQX: MMRGF) cerró un acuerdo con Cormark Securities Inc. y otros en una colocación privada. La compañía busca recaudar hasta C$5 millones mediante la emisión de 20 millones de unidades a C$0.25 cada una.
Cada unidad incluye una acción ordinaria y medio warrant. Cada warrant permite comprar una acción adicional a C$0.37 dentro de 24 meses tras el cierre. Además, los colocadores pueden aumentar la oferta en hasta C$750 000.
¿En qué invertirá Minaurum?
- Financiará trabajos de exploración en el proyecto de plata Alamos
- Cubrirá costos de mantenimiento y permisos de propiedad
- Cubrirá gastos de capital de trabajo general
Estructura legal y exenciones
La oferta se realiza bajo la Exención de Financiamiento de Emisor Cotizado (NI 45‑106, Parte 5A.2), disponible en Canadá (excepto Quebec). También podrá ofrecer unidades en EE.UU. y otros países bajo exenciones locales, sin necesidad de prospecto ni reporte adicional. Las unidades emitidas en Canadá no tendrán restricción de venta.
Las acciones no se registran bajo la Securities Act de EE.UU. ni leyes estatales. Se prohíbe su venta ahí salvo bajo exención válida. El aviso no constituye oferta pública.
El documento de oferta, disponible en SEDAR+ y minaurum.com, detalla riesgos y condiciones. Se recomienda a los inversores leerlo antes de invertir.
Fecha de cierre y condiciones
La colocación planea cerrarse alrededor del 3 de julio de 2025, o antes si ambas partes lo acuerdan. Si incluye unidades bajo la exención cotizada, se cerrará a más tardar 45 días tras este anuncio.
La operación depende de condiciones habituales: firma del contrato de agencia, aprobaciones regulatorias y, de ser necesario, luz verde del TSX Venture Exchange.
Minaurum consigue hasta C$5.75 M para impulsar exploración en Alamos, con estructuración flexible y acceso a capital sin restricción de venta. El cierre estimado: 3 de julio de 2025.
