Codelco está recurriendo al mercado de bonos por valor de unos 1.500 millones de dólares para ayudar a financiar las inversiones récord necesarias para mantener su estatus de mayor productor mundial de cobre.
La empresa minera estatal chilena está ofreciendo dos tramos de referencia de unos 750 millones de dólares cada uno, uno con vencimiento a 10 años y el otro a 30 años, según personas familiarizadas con el asunto. Hace un año vendió una cantidad similar.
Codelco se ha embarcado en un programa de gasto sin precedentes para revisar sus envejecidas operaciones en Chile tras décadas de falta de inversión. El gasto de capital se presupuestó entre 4.000 y 5.000 millones de dólares el año pasado y casi 6.000 millones de dólares este año, mientras la empresa intenta recuperarse de los niveles de producción más bajos en un cuarto de siglo.
Los bancos colocadores – Bank of America Corp, Citigroup Inc, JPMorgan Chase & Co y Banco Santander SA – han ajustado el precio del tramo a 10 años de 195 puntos básicos a 170 puntos básicos, y el del tramo a 30 años de 215 puntos básicos a 190 puntos básicos.
Se espera que los bonos coticen el miércoles y se liquiden el 13 de enero.
