La australiana Newcrest Mining Ltd rechazó el jueves la oferta de adquisición de 16,900 millones de dólares de Newmont Corp, pero dejó la puerta abierta a una oferta mejor, al tiempo que registró unos beneficios que superaron las expectativas de los analistas y pagó un dividendo especial.
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Newcrest dijo que su consejo había decidido por unanimidad rechazar la oferta que, según dijo, no ofrecía suficiente valor a los accionistas, pero dijo que abriría sus libros sobre una base limitada y no exclusiva a Newmont, la mayor minera de oro del mundo.
“No hemos fijado ningún plazo concreto al respecto”, declaró Sherry Duhe, consejera delegada interina, en una conferencia de prensa.
Duhe dijo que Newcrest ofrecería información no pública sobre sus proyectos de crecimiento, sin entrar en detalles.
Newmont no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico, pero una fuente familiarizada con el pensamiento de la dirección dijo previamente a Reuters que Newmont estaba abierta a endulzar su oferta.
El segundo productor de oro, Barrick Gold Corp, el director ejecutivo Mark Bristow descartó la posibilidad de que Barrick lanzara una contraoferta por Newcrest en una entrevista con Reuters el miércoles.
Simon Mawhinney, gestor de cartera de Allan Gray, el mayor accionista de Newcrest, dijo que el consejo había tomado una decisión razonable de comprometerse, y que estaba satisfecho con la decisión de la compañía de pagar un dividendo especial.
“Ya he dicho que la oferta me parecía un poco ligera. Supongo que no es sorprendente que el consejo haya adoptado una postura similar”, afirmó.
Los analistas han dicho que la oferta no valora suficientemente la larga vida de los activos de Newcrest ni tampoco su contingente de cobre, muy apreciado como metal clave en la transición energética, y que, en cambio, aprovechaba los recientes cambios de liderazgo en la empresa australiana.
Newcrest está buscando un nuevo consejero delegado, pero Duhe declinó ofrecer detalles sobre la búsqueda.
Los analistas esperaban que Newmont ofreciera una prima en torno al 30% o alrededor de 31 dólares australianos por acción, más que la oferta, que tenía una prima del 21% sobre el precio de las acciones de Newcrest antes del anuncio. Newcrest cotizó por última vez a 23,83 dólares australianos, un 2% menos, en medio de las caídas de los valores auríferos.
Newcrest declaró un dividendo especial de 20 céntimos por acción, después de que la canadiense Lundin Gold Inc reembolsara anticipadamente una línea de crédito relacionada con su mina Fruta del Norte en Ecuador.
“Han devuelto a los accionistas el producto de la venta de las facilidades de financiación de Lundin como dividendo especial, lo que creo que es una buena gobernanza”, añadió Mawhinney.
La minera había superado las expectativas de los analistas gracias a unos mayores ingresos con la incorporación de sus operaciones canadienses de Brucejack y un mayor volumen de ventas de oro y cobre en su mina clave de Cadia.
Newcrest dijo que su beneficio subyacente fue de 293 millones de dólares para el semestre finalizado el 31 de diciembre, superando las estimaciones de 184 millones de dólares, según Refinitiv. El beneficio subyacente fue de 298 millones de dólares un año antes.
El descenso de los precios realizados del oro y el cobre redujo los beneficios, mientras que el aumento de las actividades y la inflación elevaron los costes.
La minera recibió 1,696 dólares por cada onza de oro vendida en el semestre finalizado el 31 de diciembre, frente a los 1,733 dólares por onza registrados el año pasado.
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La empresa también declaró un dividendo a cuenta de 15 céntimos por acción, frente a los 7,5 céntimos del año pasado.
Reuters
