Lundin Mining ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo definitivo con Josemaria Resources para adquirir todas sus acciones a través de un plan de acuerdo por un valor implícito de aproximadamente 625 millones de dólares canadienses (485 millones de dólares estadounidenses).
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Lundin dijo que la empresa adquirirá el 100% del proyecto de cobre-oro Josemaria, en fase avanzada, situado en la provincia argentina de San Juan.
Las reservas minerales de Josemaria Resources se estiman en 1.012 Mt con una ley media de 0,30% de cobre, 0,22 g/t de oro y 0,94 g/t de plata, conteniendo aproximadamente 6.700 millones de libras de cobre, 7,0 millones de onzas de oro y 30,7 millones de onzas de plata, estimadas utilizando un precio del cobre de 3,00 US$/lb, del oro de 1.500 US$/oz y de la plata de 18,00 US$/oz.
Se espera que Josemaria produzca una media de 166.000 toneladas de cobre, 331.000 onzas de oro y 1,2 millones de onzas de plata al año durante los tres primeros años. A lo largo de los 19 años de vida de la mina, definidos por la estimación actual de las reservas minerales, se prevé una producción anual media de 131.000 toneladas de cobre, 224.000 onzas de oro y 1,0 millones de onzas de plata, con un coste medio total en efectivo de 1,55 dólares por libra de cobre equivalente.
“El proyecto Josemaria, de clase mundial, es una oportunidad única en una etapa avanzada con un claro camino hacia la producción. Con Josemaria, Lundin Mining se posiciona como un importante productor de cobre con una cartera diversificada de activos de metales básicos de alta calidad y larga duración”, dijo la compañía en un comunicado.
La empresa añadió que el proyecto cuenta con un estudio de viabilidad completo y positivo y que ha ido avanzando a través de las aprobaciones medioambientales y los términos comerciales y fiscales con las autoridades federales y provinciales. Josemaria Resources prevé que el estudio de viabilidad y las condiciones comerciales y fiscales estén finalizados en 2022, lo que supone un plazo de aproximadamente cinco años para la producción comercial del proyecto.
El Presidente y CEO Peter Rockandel comentó: “Josemaria es un proyecto de cobre-oro de clase mundial que tiene muchas características que lo convierten en el proyecto ideal, en el momento adecuado, para que Lundin Mining avance en la siguiente fase de nuestro crecimiento.”
“Aprovechando nuestra reforzada experiencia técnica, apalancando nuestra fortaleza financiera y aprovechando el conocimiento de Josemaria Resources en el país, creemos que esta oportunidad creará un valor significativo para todas las partes interesadas. La adición de Josemaria elevará la posición de Lundin Mining a un importante productor de metales básicos con exposición al cobre de alta calidad y bajo coste”, añadió.
De acuerdo con los términos de la transacción, los accionistas de Josemaria Resources podrán optar por recibir, a cambio de cada acción ordinaria de Josemaria Resources, 0,1487 de una acción de Lundin Mining o 1,60 dólares canadienses en efectivo, o cualquier combinación de ambas cosas que se emita a todos los accionistas de Josemaria Resources.
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La contraprestación estará sujeta a un máximo total en efectivo de aproximadamente 183 millones de dólares canadienses y un máximo total en acciones de aproximadamente 39,7 millones de acciones de Lundin Mining, lo que equivale al 30% de la contraprestación de la transacción pagadera en efectivo y al 70% de la contraprestación de la transacción pagadera en acciones de Lundin Mining, respectivamente.
Lundin Mining es una empresa minera canadiense diversificada de metales básicos con operaciones en Brasil, Chile, Portugal, Suecia y los Estados Unidos de América, que produce principalmente cobre, zinc, oro y níquel.
