Aprovechando las favorables condiciones que presenta el mercado de deuda, Codelco inició hoy una nueva operación de refinanciamiento de pasivos financieros que le dará mayor holgura para completar la inversión en sus proyectos estructurales.
Como parte del ejercicio de refinanciamiento, Codelco efectuó esta mañana en Nueva York una exitosa colocación de bonos por US$ 500 millones a 31 años plazo con un rendimiento de 3.173%. La tasa obtenida representa un diferencial de 148 puntos base sobre el bono del tesoro americano de plazo similar. Esta tasa es la más baja que haya obtenido la Corporación en su historia para una deuda a 30 o más años. Se recibieron más de 230 órdenes y una demanda superior a los US$ 4.500 millones, lo que demuestra la confianza de los inversionistas en los planes de la Corporación y en el país.
Esta emisión será utilizada para recomprar bonos denominados en dólares con vencimientos entre 2021 y 2027 por hasta US$ 1.100 millones, aproximadamente. La oferta de recompra se inició en paralelo con la nueva emisión, pero continuará desarrollándose durante las próximas semanas.
La transacción de emisión fue liderada por los bancos BofA Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA LLC y Scotia Capital (USA) Inc.
“Esta operación, consistente con la estrategia de Codelco de reducir los vencimientos durante el periodo más intenso de inversión, ha sido valorada por nuestros inversionistas y se refleja en la alta demanda en esta nueva emisión”, asegura el vicepresidente de Administración y Finanzas de la minera estatal, Alejandro Rivera.
