La estatal chilena Codelco, la mayor productora mundial de cobre, anunció el lunes que emitirá bonos en dólares bajo el formato 144A/RegS a 10 y 30 años, informó IFR, un servicio de información financiera de Refinitiv.
La emisión de notas senior no garantizadas está a cargo de Bank of America Merrill Lynch, HSBC, JPMorgan y Scotiabank. La colocación se esperaba para el lunes.
La guía inicial de tasas para los bonos estuvo en el área de Tesoro más 150 puntos base para los bonos a 10 años y de Tesoro más 180 puntos base para los de 30.
En abril pasado, el presidente del directorio de Codelco, Juan Benavides, había dicho que la minera “está perfectamente bien financiada” y que no emitiría más deuda este año tras una colocación en enero.
A inicios de agosto, Codelco informó al regulador de valores local que tomó un crédito por 300 millones de dólares y realizó dos colocaciones en el mercado internacional por un total equivalente a 180 millones de dólares a 10 y 20 años de plazo.
La minera enfrenta el desafío de cristalizar los llamados proyectos estructurales con que busca contrarrestar la caída de las leyes minerales de sus yacimientos. Uno de esos proyectos, Chuquicamata Subterránea, fue inaugurado oficialmente en agosto.
Codelco tiene calificaciones de crédito A3/A+.
Reuters
