BHP Billiton valorizó en 12,950 millones de dólares (mdd) los activos que pretende escindir en junio y le endosó a la nueva compañía una deuda mucho menor a la que esperaban los analistas, lo que posiciona a la firma South32 para lograr crecimiento.
La mayor minera mundial divulgó documentos el martes detallando el desempeño de los activos de aluminio, manganeso, níquel, plata y carbón de South32, largamente eclipsados por los negocios de BHP de mineral de hierro, petróleo, cobre y carbón metalúrgico.
“La escisión simplificará a BHP Billiton y tiene el potencial de desbloquear el valor del accionista, al tiempo que crea una nueva compañía global diversificada de metales y minería con una significativa presencia en la industria en cada una de sus principales materias primas”, dijo Jac Nasser, presidente de BHP, en un comunicado.
El esperado documento mostró que la nueva mina de tamaño mediano planea pagar un mínimo de 40% de sus ganancias estructurales en dividendos cada semestre.
Pero no tiene la intención de pagar un dividendo en el periodo que finaliza el 30 de junio de este año, ya que concluirá sólo un mes después de la implementación de la fusión.
South32 iniciará con una deuda neta de 674 mdd, menos de la mitad del nivel que esperaban los analistas.
Se espera que los accionistas de BHP voten sobre la escisión el 6 de mayo, y las acciones de South32 comenzarían a negociarse el 2 de junio.
BHP dijo que los activos de South32 contribuyeron con una ganancia neta después de impuestos de 738 mdd en los seis meses terminados el 31 de diciembre del 2014 y 217 mdd para el año a junio del 2014.
Los costos totales únicos para llevar a cabo la escisión se estiman en alrededor de 738 mdd.
Reuters
