GR Silver Mining Ltd. (TSXV: GRSL) (OTCQB: GRSLF) (FRANKFURT: GPE) – anuncia que propone llevar a cabo una colocación privada sin intermediarios de unidades a un precio de compra de $0,10 por Unidad, para recaudar ingresos brutos totales de hasta $3 millones.
Cada Unidad consistirá en una acción ordinaria de la Sociedad y la mitad (½) de una garantía de compra de una acción ordinaria. Cada garantía completa dará derecho a su titular a adquirir una acción ordinaria de la Sociedad a un precio de 0,15 $ en cualquier momento a partir de la fecha de cierre de la Oferta o antes de dicha fecha, salvo que, si el precio de cierre de las acciones ordinarias de la Sociedad en la TSX Venture Exchange es igual o superior a 0,30 $ durante 10 días de cotización consecutivos, entonces el titular podrá adquirir una acción ordinaria de la Sociedad a un precio de 0,15 $.30 durante 10 días de cotización consecutivos, la Sociedad podrá en cualquier momento acelerar la fecha de vencimiento de las garantías de forma que la nueva fecha de vencimiento sea el décimo día siguiente a la fecha en que la Sociedad notifique a todos los titulares de garantías la nueva fecha de vencimiento.
Los ingresos brutos obtenidos de la venta de las Unidades se destinarán a programas de trabajo en el Proyecto Plomosas de la Sociedad y a capital circulante general.
Las Unidades se ofrecerán a compradores cualificados en virtud de las exenciones de los requisitos de prospecto y registro de la legislación aplicable en materia de valores. La Sociedad pagará comisiones de intermediación a intermediarios elegibles en relación con la Oferta, siempre que se cumplan las leyes aplicables en materia de valores y las políticas de la TSXV.
Todos los valores emitidos y vendidos en el marco de la Oferta estarán sujetos a un periodo de retención que expirará a los cuatro meses y un día de su fecha de emisión. La realización de la Oferta y el pago de los honorarios de los intermediarios están sujetos a la recepción de todas las autorizaciones reglamentarias necesarias, incluida la aprobación de la TSXV.
El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores en los Estados Unidos de América. Los valores no se han registrado ni se registrarán de conformidad con la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos (la “Ley de 1933”) ni con ninguna ley estatal sobre valores, y no podrán ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos ni a personas estadounidenses (tal como se definen en la Ley de 1933) a menos que se registren de conformidad con la Ley de 1933 y las leyes estatales sobre valores aplicables, o se disponga de una exención de dicho registro.
