Orla Mining planea recaudar hasta CA$86,3mn (US$61,3mn) en un acuerdo de financiamiento en firme para cubrir los costos de desarrollo de su proyecto aurífero Camino Rojo en México.
La empresa celebró un contrato con un consorcio de suscriptores encabezado por Stifel Nicolaus Canada para vender 36,6 millones de acciones por un monto total de CA$75,0mn.
Los suscriptores también tienen una opción de sobreasignación para adquirir hasta 5,49 millones de acciones adicionales por CA$11,3mn.
Newmont y Agnico Eagle Mines tienen intención de suscribir acciones para mantener sus posiciones de propiedad en Orla.
La recaudación neta se utilizará para actividades de exploración y desarrollo en Camino Rojo y para fines corporativos en general.
El anuncio se da a conocer después de que la compañía firmó una carta de acuerdo no vinculante con Fresnillo que le permite expandir el pozo de óxido Camino Rojo a parte de la concesión mineral de Fresnillo al norte de la propiedad de Orla.
Orla realizará pagos escalonados por más de US$62,8mn a Fresnillo y planea divulgar una estimación actualizada de reservas minerales una vez cerrado el acuerdo.
Camino Rojo se encuentra entre los proyectos de oro de mayor rentabilidad de México. Un estudio de factibilidad de 2019 estima una TIR después de impuestos de 28,7% basada en precios del oro de US$1.250/oz.
El proyecto de US$123mn debiera producir unas 97.000oz anuales de oro durante siete años. La escala y vida útil de la mina podría ampliarse como resultado del acuerdo con Fresnillo.
