La minera canadiense Goldcorp (TSX: G, NYSE: GG) realizará una colocación privada de pagarés senior convertibles y garantizados con vencimiento el 2014 para recaudar hasta US$750mn, según un comunicado de la empresa.
La compañía anunció además que pretende otorgar a los compradores de los pagarés 30 días para sobreasignaciones a fin de reunir US$113mn en fondos adicionales.
Goldcorp indicó que usará los fondos de la venta para reembolsar su deuda y financiar propósitos corporativos generales.
Goldcorp registró utilidades por US$291mn en el primer trimestre y produjo 616.500oz de oro en el período, un 18% más que en igual período del año anterior.
En Latinoamérica, la compañía cuenta activos en Argentina, México, República Dominicana, Guatemala y Honduras. La compañía también tiene operaciones en EEUU y Canadá.
