Saudi Arabian Mining Co., conocida comúnmente como Maaden, ha recaudado 1,250 millones de dólares en su primera venta de bonos islámicos, con los que la empresa pretende financiar un enorme programa de expansión en los próximos cinco años.
Maaden atrajo más de 10,000 millones de dólares en ofertas de inversores para el sukuk, que se dividió entre 750 millones con vencimiento en 2030 y 500 millones con vencimiento en 2035.
«El apetito del mercado por invertir en Arabia Saudí, en minería, y en Maaden en concreto, es fuerte, y una señal del potencial sin explotar que se ve en el reino», declaró en una entrevista Bob Wilt, Director General de Maaden. Alrededor de la mitad de la demanda procedía de inversores estadounidenses, y el resto se repartía entre Europa, Asia y Oriente Medio.
La empresa está recurriendo a los inversores de renta fija mientras se embarca en una campaña de inversión de más de 12,000 millones de dólares hasta el final de la década, que incluye importantes ampliaciones de sus negocios de oro, fosfato y aluminio. También está intensificando sus esfuerzos para buscar más cobre en el reino.
El consejo de administración de Maaden tomará una decisión final sobre nuevas inversiones en la producción de oro y fosfatos a mediados de este año, según Wilt.
Es poco probable que Maaden vuelva a recurrir a los mercados de bonos en breve, pero podría hacerlo en el futuro para recaudar más fondos para proyectos de crecimiento, añadió.
Maaden, propiedad mayoritaria del fondo soberano del reino, es una de las entidades clave detrás del impulso del país para convertir la minería en el llamado tercer pilar de la economía saudí junto con el petróleo y la petroquímica, como parte del plan maestro económico del príncipe heredero Mohammed Bin Salman.
Maaden anunció en enero que estaba trabajando en la creación de una empresa conjunta con el gigante petrolero Saudi Aramco, controlado por el Estado, para la exploración y extracción de metales de transición energética en el país.
