Agnico Eagle Mines (TSX: AEM) ha dado un paso más en su proyecto de adquisición de O3 Mining (TSXV: OIII).
Agnico, con sede en Toronto, la segunda mayor minera de oro del mundo por valor bursátil, ha adquirido el 94,1% de las acciones ordinarias en circulación de O3 mediante una oferta de adquisición totalmente en efectivo de 1,67 dólares canadienses por acción, según anunciaron las empresas el viernes. La contraprestación total por las acciones adquiridas asciende a 184,4 millones de dólares canadienses, y el pago se completará el martes, según las empresas.
Todas las condiciones de la oferta se han cumplido o se ha renunciado a ellas.
La operación, anunciada inicialmente el mes pasado, estaba condicionada a que dos tercios de los accionistas de O3 ofrecieran sus acciones antes del jueves a las 11:59 p.m. ET. La oferta, que representa una prima del 58% sobre el precio de cierre de O3 el día anterior a la publicación de la oferta, se ha ampliado hasta el 3 de febrero para permitir que todos los accionistas restantes presenten sus ofertas, según Agnico y O3.
«Nos complace lograr este excelente y oportuno resultado para nuestros accionistas que acudieron a la oferta con sus acciones ordinarias», declaró el viernes José Vizquerra, consejero delegado de O3, en un comunicado de prensa.
«Al tiempo que proporciona una oportunidad para que nuestros accionistas se den cuenta de valor inmediato a una prima significativa, la transacción también permitirá el avance eficiente del proyecto Marban Alliance por Agnico Eagle, un operador experimentado que tiene la fortaleza financiera, la experiencia minera y el compromiso de la comunidad para llevar el proyecto a su siguiente etapa de desarrollo.»
El principal activo de O3 es su proyecto Marban Alliance, en fase de prefactibilidad, cerca de Val-d’Or (Quebec), a unos 520 km al noroeste de Montreal y a 12 km al este de la mina canadiense a cielo abierto Malartic de Agnico. Según un estudio de 2022, los costes de capital del proyecto ascienden a 435 millones de dólares canadienses para producir 161.000 onzas de oro al año durante 10 años.
Marban cuenta con recursos a cielo abierto y subterráneos de 67,6 millones de toneladas indicadas con una ley de 1,09 gramos de oro por tonelada para 2,3 millones de onzas, y 3,1 millones de toneladas inferidas con 2,21 gramos de oro para 223.000 onzas, según el estudio de 2022.
Los cinco objetivos del proyecto se encuentran en emplazamientos de antiguas minas en producción que se remontan a 1959, y todas a varios kilómetros de la mina Kiena de Wesdome Gold Mines (TSX: WDO), la mina Lamaque de Eldorado Gold (TSX: ELD), y Goldex y Canadian Malartic de Agnico.
O3 también posee las propiedades Horizon, Alpha y Regcourt en la región de Val-d’Or, y los yacimientos de Launay, Peacock, Kinebik y Nelligan más al norte. Las acciones de O3 cotizaban sin cambios a 1,66 dólares canadienses, un céntimo por debajo del precio de la oferta, a última hora de la mañana del viernes. Agnico subió un 0,9%, hasta 108,60 dólares canadienses (75,7 dólares estadounidenses).
