Altaley Mining Corporation (TSXV: ATLY) (OTCQX: ATLYF) (FSE: TSGA) anuncia que ha ejecutado un Acuerdo de Préstamo con Sail Natural Resources LP (el “Prestamista”) mediante el cual el Prestamista proporcionará una línea de préstamo de US$5 millones a Altaley, cuyos fondos serán utilizados para financiar los costos finales de construcción y capital de trabajo en el Proyecto de Mina de Oro Tahuehueto de la Compañía.
Este préstamo puente reemplaza el financiamiento que recientemente perdió Altaley al dejar de operar el Accendo Banco y es capital más que suficiente para completar y aumentar la operación en Tahuehueto, donde la construcción ha avanzado al menos en un 95% y donde se anticipa que la producción inicial comenzará a fines de enero, sólo ligeramente por detrás de las expectativas de la gerencia.
Los términos del acuerdo de préstamo son los siguientes
- Importe total del préstamo – 5 millones de dólares
- Plazo de 4 años
- Interés del 13,5%, en el que Altaley realizará cuatro pagos trimestrales de intereses únicamente sobre el importe pendiente del préstamo, comenzando el 10 de marzo de 2022 y continuando durante cuatro ocasiones (siendo 12 meses en total) hasta el 10 de diciembre de 2022,
- Período de gracia de 15 meses sobre el principal con pagos mensuales combinados de principal e intereses sobre el importe pendiente del Préstamo, comenzando el 10 de marzo de 2023 y continuando durante doce ocasiones (siendo 36 meses en total) hasta el 10 de diciembre de 2025,
- Garantías de bonificación – Altaley, previo adelanto de fondos, emitirá 10 millones de garantías de compra de acciones, siendo cada warrant ejercitable en 36 meses a un precio de ejercicio de 0,35 dólares/acción. Los garantías de bonificación contienen disposiciones de adquisición de derechos, una de las cuales exige que Altaley reciba la totalidad de los fondos del préstamo. A continuación se presentan otras disposiciones de adquisición de derechos. El Acuerdo de Préstamo y la concesión de los Bonos garantía están sujetos a la aceptación de la TSX Venture Exchange (“TSXV”).
- Seguridad – El Préstamo no está inicialmente garantizado, sin embargo, el Prestamista podrá entrar en el Fideicomiso de Trafigura tras el cumplimiento de KYC (Conozca a su Contraparte) y otra documentación aceptable para el Fiduciario, y por lo tanto obtener la seguridad completa dentro del fideicomiso.
El Acuerdo de Préstamo también reconoce que el Prestamista tiene la intención de hacer una oferta a un Administrador Judicial, para adquirir el Servicio de Préstamo de Accendo fuera de la liquidación.
El Acuerdo de Préstamo contiene disposiciones según las cuales, en caso de que el Prestamista adquiera con éxito el Mecanismo de Préstamo de Accendo, Altaley considerará que los fondos adelantados en virtud de los términos del Acuerdo de Préstamo están incluidos en el Mecanismo de Préstamo de Accendo y forman parte del mismo, específicamente a efectos de satisfacer el importe máximo del Mecanismo de Préstamo de Accendo, tal como se establece en el Acuerdo de Préstamo de Accendo, y además, el Prestamista asumirá todos los pasivos y derechos de Accendo en relación con el Mecanismo de Accendo, incluidos 15 millones de garantías condicionales de Accendo. La posible transferencia de los garantías de Accendo al prestamista está sujeta a la aprobación de la TSXV y requerirá que los garantías de Accendo se revaloricen a un precio aceptable para la TSXV.
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Además, las disposiciones de devengo de los garantías de bonificación que se emitirán de conformidad con los términos del Acuerdo de Préstamo estipulan que el número máximo de garantías disponibles para el Prestamista sobre una base combinada ( garantías de Accendo más garantías de bonificación), suponiendo que el Prestamista adquiera con éxito la Línea de Préstamo de Accendo, no debe exceder de 15 millones de garantías , de modo que algunos, o todos, los garantías de bonificación podrían ser cancelados si el Prestamista adquiere con éxito la Línea de Préstamo de Accendo y, por tanto, los garantías de Accendo.
Las condiciones anteriores están sujetas a la aprobación de la TSXV.
