La estatal chilena Codelco, la mayor productora mundial de cobre, lanzó el lunes bonos a 10 y 30 años por un total de 2.000 millones de dólares para financiar sus proyectos estructurales y reorganizar deuda, informó la compañía.
La minera lanzó el bono a 10 años por 1.100 millones de dólares con un rendimiento de 130 puntos básicos sobre los papeles comparables del Tesoro de Estados Unidos, y 900 millones de dólares en papeles a 30 años con un diferencial de 155 puntos básicos.
Las tasas se ubican por debajo de una guía inicial del área de 150 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro para el tramo a 10 años y del área de 180 puntos básicos sobre la deuda del Tesoro comparable para la emisión a 30 años.
La emisión de notas senior no garantizadas está a cargo de Bank of America Merrill Lynch, HSBC, JPMorgan y Scotiabank.
La operación “le permitirá financiar sus proyectos estructurales, al mismo tiempo que alivianar su perfil de amortizaciones de deuda para el periodo 2020-2023”, dijo la estatal en una nota en la tarde del lunes.
Codelco agregó que junto con la colocación lanzó una oferta de compra por un monto agregado de hasta 639 millones de dólares para los bonos con vencimiento 2020, 2021, 2022, y 2023.
En abril pasado, el presidente del directorio de Codelco, Juan Benavides, había dicho a Reuters que la minera “está perfectamente bien financiada” y que no emitiría más deuda este año tras una colocación en enero.
A inicios de agosto, Codelco informó al regulador de valores local que tomó un crédito por 300 millones de dólares y realizó dos colocaciones en el mercado internacional por un total equivalente a 180 millones de dólares a 10 y 20 años de plazo.
La minera enfrenta el desafío de cristalizar los llamados proyectos estructurales con que busca contrarrestar la caída de las leyes minerales de sus yacimientos. Uno de esos proyectos, Chuquicamata Subterránea, fue inaugurado oficialmente en agosto.
Codelco, cuyas ganancias se derrumbaron en el primer semestre por una huelga y menores precios del cobre, tiene calificaciones de crédito A3/A+.
