Minería en LíneaMinería en LíneaMinería en Línea
  • Inicio
  • Cotización de Metales
  • Noticias
    • Commodities
    • Desarrollo Minero
    • Economía
    • Energéticos
    • Innovación y Tecnología
    • Política y Regulación
    • Sostenibilidad
    • MéxicoMéxico
  • Recursos
    • Artículos
    • Glosario
    • Todo sobre minería
    • Rocas y minerales
    • Metales
    • Piedras preciosas
    • Estudiar Minería
  • Directorio
    • Empresas
    • Proyectos
    • Eventos mineros
Notificación Mostrar más
Tamaño de fuenteAa
Minería en LíneaMinería en Línea
Tamaño de fuenteAa
  • Inicio
  • Cotización de Metales
  • Foros
  • Noticias
  • Inicio
  • Cotización de Metales
  • Foros
  • Noticias
¿tienes una cuenta? Sign In
Follow US
Minería en Línea > Desarrollo Minero > Codelco lanza 2.000 mln dlr en bonos a 10 y 30 años para financiar proyectos y reorganizar deuda
Desarrollo Minero

Codelco lanza 2.000 mln dlr en bonos a 10 y 30 años para financiar proyectos y reorganizar deuda

Minería en Línea
Minería en Línea
Publicado 24 septiembre, 2019
Chile Codelco
Compartir

La estatal chilena Codelco, la mayor productora mundial de cobre, lanzó el lunes bonos a 10 y 30 años por un total de 2.000 millones de dólares para financiar sus proyectos estructurales y reorganizar deuda, informó la compañía.

La minera lanzó el bono a 10 años por 1.100 millones de dólares con un rendimiento de 130 puntos básicos sobre los papeles comparables del Tesoro de Estados Unidos, y 900 millones de dólares en papeles a 30 años con un diferencial de 155 puntos básicos.

Las tasas se ubican por debajo de una guía inicial del área de 150 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro para el tramo a 10 años y del área de 180 puntos básicos sobre la deuda del Tesoro comparable para la emisión a 30 años.

La emisión de notas senior no garantizadas está a cargo de Bank of America Merrill Lynch, HSBC, JPMorgan y Scotiabank.

La operación “le permitirá financiar sus proyectos estructurales, al mismo tiempo que alivianar su perfil de amortizaciones de deuda para el periodo 2020-2023”, dijo la estatal en una nota en la tarde del lunes.

Codelco agregó que junto con la colocación lanzó una oferta de compra por un monto agregado de hasta 639 millones de dólares para los bonos con vencimiento 2020, 2021, 2022, y 2023.

En abril pasado, el presidente del directorio de Codelco, Juan Benavides, había dicho a Reuters que la minera “está perfectamente bien financiada” y que no emitiría más deuda este año tras una colocación en enero.

A inicios de agosto, Codelco informó al regulador de valores local que tomó un crédito por 300 millones de dólares y realizó dos colocaciones en el mercado internacional por un total equivalente a 180 millones de dólares a 10 y 20 años de plazo.

La minera enfrenta el desafío de cristalizar los llamados proyectos estructurales con que busca contrarrestar la caída de las leyes minerales de sus yacimientos. Uno de esos proyectos, Chuquicamata Subterránea, fue inaugurado oficialmente en agosto.

Codelco, cuyas ganancias se derrumbaron en el primer semestre por una huelga y menores precios del cobre, tiene calificaciones de crédito A3/A+.

ETIQUETAS:ChileCodelco
Comparte esta nota
Facebook Copiar Enlace Imprimir
No hay comentarios

Deja un comentarioCancelar respuesta

Mantén el contacto

FacebookLike
XFollow
InstagramFollow
Google NoticiasFollow
LinkedInFollow

LO MÁS LEÍDO

Grasberg: la mina subterránea más grande del mundo a 3 metros de transformar la industria del cobre
22 mayo, 2026
9 Mins de lectura
Fresnillo en el FTSE 100: cómo los precios de plata y oro redefinen la rentabilidad minera mexicana
25 mayo, 2026
12 Mins de lectura
México simplifica 43 trámites mineros: reducción de plazos y fusión de procedimientos
27 mayo, 2026
10 Mins de lectura
plomosas
GR Silver Mining obtiene exención de MIA para Bulk Sampling en Plomosas: un hito regulatorio en Sinaloa
25 mayo, 2026
10 Mins de lectura
carbon
China detiene directivos de Tongzhou tras explosión en mina de carbón de Shanxi por fallos de seguridad
25 mayo, 2026
10 Mins de lectura
- Advertisement -
Ad image

Podría interesarte

oro
Desarrollo Minero

Oro sube por preocupaciones sobre estancamiento entre Ucrania y Rusia

2 Mins de lectura
Mujer minera
Desarrollo Minero

Mujeres exitosas en Peñoles y Fresnillo plc

5 Mins de lectura
Desarrollo Minero

Autoridad laboral alista protocolo de inspección para industria minera

3 Mins de lectura
acero
Desarrollo Minero

Aumenta 9.5% producción de acero en México

4 Mins de lectura

Redes Sociales

Linkedin Facebook-f Twitter Instagram

Ligas de interés

  • Todo sobre minería
  • Rocas y minerales
  • Boletín minero
  • Eventos mineros

© Copyright, Grasberg Media

  • Quiénes somos
  • Política Editorial
📰 Boletín Minero Recibe diariamente las noticias más leídas de la minería.
Casco Minería en Línea
¡Bienvenido/a nuevamente!

Inicia sesión en tu cuenta

Username or Email Address
Password

Lost your password?