Golden Minerals (AMEX: AUMN, TSX: AUM), con sede en EEUU, anunció que los suscriptores de su oferta pública ejercieron completamente su opción de sobreasignación para adquirir 608.250 acciones adicionales a US$18,50 cada una.
Asimismo, la firma celebró un acuerdo de colocación privada con su principal accionista, Sentient Group, que le permite a esta adquirir 1,19 millones de acciones al mismo precio, dio a conocer Golden en un comunicado.
Como resultado, la oferta pública y colocación privada sumarán 5,85 millones de acciones a US$18,50 por unidad y se anticipa una recaudación neta de US$103mn tras deducir descuentos, gastos y comisiones.
Para el 22 de octubre está previsto el cierre de la oferta pública, incluida la opción de sobreasignación, y la colocación privada.
Canaccord Genuity es el agente coordinador exclusivo, con el respaldo de Dundee Securities, Haywood Securities, Rodman & Renshaw, Roth Capital Partners y Scarsdale Equities.
Golden planea utilizar el beneficio neto para continuar la exploración como también para excavación de galerías y evaluación en su proyecto de plata El Quevar en la provincia argentina de Salta, objeto de un estudio de factibilidad.
A mediados de agosto, Golden anunció un cálculo de recursos NI 43-101 actualizado para El Quevar que determinó que el depósito Yaxtche posee recursos indicados de 902.000t con 310g/t, o un contenido de 8,99Moz, así como 4,77Mt con 336g/t, o 51,5Moz, en la categoría de inferidos, ambos a una ley de corte de 100g/t.
Los fondos también se destinarán para exploración en algunas propiedades en México, Argentina y Perú, y para capital de trabajo y otros fines generales.
