La cuprífera estatal Codelco saldrá al mercado con un bono en dólares a 10 años, reportó el miércoles IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
Operación será con un cupón de 4.500% anual y un rendimiento de 4.695% anual.
IFR indicó que la emisión, que será de tamaño referencial, tendrá una guía inicial de rendimiento en el área de 275 puntos básicos respecto a la nota comparable del Tesoro estadounidense.
El bono senior no asegurado se venderá bajo un formato 144A/RegS, sin derechos de registro y las calificaciones esperadas para la nota son A1/AA-/A+, según Moody’s, S&P y Fitch, respectivamente.
Los fondos que se recauden se destinarán a propósitos corporativos generales, como gasto de capital y refinanciamiento de deuda.
Los encargados de los libros son Bank of America Merrill Lynch, HSBC y JP Morgan.
Reuters
