Novelis, propiedad de Hindalco Industries, perteneciente al multimillonario indio Kumar Mangalam Birla, ha anunciado su objetivo de alcanzar una valoración de hasta $12.6 mil millones en su oferta pública inicial (IPO) en los Estados Unidos. Esta iniciativa marca un hito importante para la mayor recicladora de aluminio del mundo, cuyas principales cuentas incluyen a gigantes como Coca-Cola, Ford y Jaguar Land Rover.
El objetivo es recaudar hasta $945 millones mediante la venta de 45 millones de acciones a un precio de entre $18 y $21 por acción. Esta operación se realizará bajo el símbolo “NVL” en la Bolsa de Nueva York. La empresa, con sede en Atlanta, Georgia, fue adquirida en 2007 por Hindalco, una unidad del conglomerado multinacional indio Aditya Birla Group, con sede en Mumbai.
Recuperación del Mercado de IPO
Después de dos años de inactividad, el mercado de IPO muestra signos de recuperación. Un mercado bursátil en auge y la resiliencia económica están impulsando a las empresas a listar sus acciones. Ejemplos notables incluyen la flotación de acciones de la empresa de redes sociales Reddit y la fabricante china de vehículos eléctricos Zeekr, que recibieron respuestas positivas de los inversores a principios de este año.
El calendario de IPO para la segunda mitad del año también parece sólido, con empresas como Waystar, una firma de pagos de atención médica, y la aerolínea mexicana Grupo Aeroméxico, buscando salir a bolsa. Dan Coatsworth, analista de inversiones en AJ Bell, comenta: “El apetito por el riesgo ha mejorado y los inversores están dispuestos a arriesgar parte de su dinero en empresas con una historia convincente, especialmente aquellas con un modelo de negocio probado.”
Desafíos para Novelis
Sin embargo, Coatsworth advierte que Novelis podría enfrentar desafíos debido a la naturaleza volátil de los precios de las materias primas. “Podría ser una venta más difícil, ya que los precios de las materias primas son notoriamente difíciles de predecir. Solo una serie de cifras económicas decepcionantes podría hacer que los inversores duden en respaldar a un productor de aluminio,” añadió Coatsworth.
Novelis cuenta con instalaciones de laminado y reciclaje en América del Norte, América del Sur, Europa y Asia. Morgan Stanley, BofA Securities y Citigroup Global Markets son los principales suscriptores de la oferta.
Importancia de la IPO de Novelis
La IPO de Novelis representa una oportunidad significativa para destacar los beneficios del reciclaje de aluminio, un proceso crucial para la sostenibilidad ambiental y la economía circular. La empresa se ha posicionado como líder en la industria gracias a sus innovaciones en reciclaje, lo cual no solo reduce la huella de carbono, sino que también proporciona una fuente confiable y sostenible de aluminio reciclado para diversas industrias.
El próximo IPO de Novelis no solo será un evento significativo en el mercado de valores, sino también un testimonio del creciente interés por la inversión en empresas sostenibles y tecnológicamente avanzadas. A medida que los mercados se recuperan, esta oferta pública inicial podría marcar el inicio de una nueva era de crecimiento y oportunidad tanto para Novelis como para la industria del reciclaje de aluminio en su conjunto.
