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Baja suscribe acuerdo de financiamiento definitivo para Boleo

Baja Mining (TSX: BAJ, Pink Sheets: BAJFF), con sede en Vancouver, suscribió un acuerdo con un grupo de suscriptores dirigido por Raymond James (NYSE: RJF) y Canaccord Genuity por la colocación en firme de cerca de 146 millones de acciones ordinarias a un precio unitario de CA$1,10 con el propósito de recaudar CA$160mn (US$159mn) aproximadamente.

La recaudación neta se destinará a financiar la construcción del proyecto polimetálico Boleo en el estado mexicano de Baja California Sur y a fines de capital de trabajo y gastos corporativos en general, manifestó la compañía en un comunicado.

Una vez cerrada, la oferta completará el paquete total de financiamiento para Boleo. La transacción está sujeta a la aprobación de la TSX, entre otras entidades.

Baja otorgó a los suscriptores una opción de sobreasignación para adquirir hasta 21,8 millones de acciones adicionales al mismo precio, la cual podrá ejercerse hasta 30 días después del cierre, que se estima para mediados de noviembre. De ejercerse la opción completa, la recaudación total podría aumentar en CA$24,0mn a CA$184mn.

A fines de septiembre la compañía anunció que suscribió líneas de crédito por un monto total de US$858mn para la construcción y el desarrollo de Boleo.

Baja controla el 70% del proyecto, que debiera comenzar con sus actividades cupríferas el 2012. Un consorcio surcoreano -encabezado por la estatal Korea Resources y que incluye a LS-Nikko Copper, Hyundai Hysco, SK Networks e Iljin Copper Foil- es dueño del porcentaje restante.

Boleo contiene 265Mt de recursos medidos e indicados de cobre, cobalto, zinc y manganeso con 1,50% de cobre equivalente, incluidos unos 85Mt de reservas probadas y probables, y cerca de 160Mt de recursos inferidos con 1,15% de cobre equivalente.

Un informe técnico NI 43-101 actualizado de enero confirmó que Boleo tiene una tasa interna de retorno después de impuestos de 25,6%. El proyecto, con una vida útil de al menos 25 años, posee un valor presente neto de US$1.306mn, con una tasa de descuento de 8% y un costo directo promedio negativo estimado para la vida útil de la mina de US$0,29/lb de cobre, descontados los créditos por subproductos.

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