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Aurcana organiza colocación privada para cancelar acuerdo de compra de plata

La compañía de Vancouver Aurcana (TSX-V: AUN) celebró un acuerdo con Sunel Securities para una colocación privada a fin de recaudar CA$50mn-60mn (US$48,8mn-58,6mn) brutos con la venta de unidades a CA$0,31 cada una, informó Aurcana en un comunicado.

Aurcana planea usar parte del beneficio para cancelar el acuerdo firmado con la connacional Silver Wheaton (TSX, NYSE: SLW) por US$25mn, que contempla la compra del 50% de la producción de plata durante la vida útil de la mina La Negra, más el saldo de plata pendiente adeudado.

También se destinarán fondos al proyecto argentífero Shafter en Texas y a fines corporativos generales.

El cierre de la oferta está previsto para el 30 de noviembre.

Aurcana también formalizó un documento de términos y condiciones con Sprott Asset Management sobre una oferta de pagarés senior garantizados por US$12,5mn y otro con Sprott Resource Lending Partnership para un financiamiento de deuda garantizado senior por US$12,5mn.

El beneficio obtenido con la oferta de pagarés y financiamiento de deuda se utilizará en Shafter.

La Negra- la única unidad en producción de Aurcana y donde controla el 92%- está encaminada para aumentar la producción a más de 2Moz/a de plata equivalente gracias a que la planta pasó de 1.000t/d a 1.500t/d en junio.

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