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Argonaut y Pediment acuerdan fusión avaluada en US$133mn

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Argonaut y Pediment acuerdan fusión avaluada en US$133mn
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Argonaut Gold (TSX: AR), con sede en Toronto, y Pediment Gold (TSX: PEZ, OTC.BB: PEZGF), de Vancouver, celebraron un acuerdo de fusión vinculante que representa una operación con un valor aproximado de CA$137mn (US$133mn) sobre una base totalmente diluida, informaron las empresas en un comunicado conjunto.

En virtud de los términos del documento, Argonaut adquiriría todas las acciones emitidas y en circulación de Pediment sobre una base de canje de 0,625 acciones de Argonauta por cada acción de Pediment.

Considerando el precio de cierre para Argonaut registrado el 18 de octubre en la TSX, esta proporción implica un precio de CA$2,56 por acción de Pediment, una prima de 50,7% sobre el precio de cierre de la última en la bolsa el mismo día, consigna el comunicado.

La transacción depende de la aprobación de dos tercios de los accionistas de Pediment y una mayoría simple de los accionistas de Argonaut en asambleas que se efectuarían en diciembre, entre otras condiciones. Los directorios de ambas compañías aprobaron el acuerdo.

Una vez que se concrete la operación, los accionistas de Argonaut y Pediment serán dueños de casi el 63% y 37% de la firma combinada, respectivamente, según el comunicado. Peter Dougherty de Argonaut seguirá como presidente y gerente general de la firma combinada.

Argonaut es dueña de la mina El Castillo en el estado mexicano de Durango, donde la proyección para el 2010 es de 47.000oz de oro a un costo directo de US$600/oz.

El principal activo de Pediment es el proyecto de oro San Antonio en el estado de Baja California Sur.

En agosto, Pediment anunció los resultados de una evaluación preliminar para San Antonio que incluyó un valor presente neto de US$79,0mn antes de impuestos con una tasa de descuento de 8% y una tasa interna de retorno de 33%, utilizando un precio base para el oro de US$900/oz. El reembolso se efectuaría tres años y casi cuatro meses desde la puesta en marcha.

El proyecto produciría 82.500oz/a a un costo directo de US$513/oz durante una vida útil de nueve años. Los costos de capital se calculan en US$71,1mn.

San Antonio tiene recursos medidos e indicados de 16,0Mt de mineral de óxido y transición con 0,89g/t, o un contenido de 455.000oz, así como 769.000t con 0,65g/t, o 16.000/oz, en la categoría de inferidos, ambos a una ley de corte de 0,17g/t.

Los recursos medidos e indicados para minerales sulfurados totalizan 18,8Mt con 1,26g/t, o 761.000oz, y un recurso inferido adicional de 327.000t con 1,19g/t, o un contenido de 12.000oz.

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