Baja Mining (TSX: BAJ, Pink Sheets: BAJFF), con sede en Vancouver, selló un acuerdo con un grupo de suscriptores en virtud del cual estos acordaron comprar, en una colocación en firme, alrededor de 21,9 millones de acciones ordinarias a CA$0,80 cada una por un monto bruto total de CA$17,5mn (US$17,1mn), informó la primera en un comunicado.

Asimismo, Baja aceptó otorgar a los suscriptores -liderados por Cormark Securities, y entre los que se encuentran CIBC World Markets, Canaccord Genuity y Rodman & Renshaw- una opción para comprar hasta 3,28 millones de acciones adicionales al mismo precio en cualquier momento, en un total o en partes, hasta 30 días después del cierre

En caso de ejercerse la opción completa, el beneficio bruto total será de CA$20,1mn.

Lo recaudado se utilizará para desarrollar el proyecto de cobre, cobalto, zinc y manganeso Boleo, en el estado mexicano de Baja California Sur, y donde Baja tiene una participación de 70%, y para capital de trabajo general.

Se espera que la oferta concluya el 13 de agosto.

La semana pasada, recibió todas las aprobaciones de crédito necesarias por parte del Export-Import Bank de EEUU y el Korea Development Bank (KDB) para proporcionar US$573mn en financiamiento prioritario y subordinado para Boleo.

Baja sigue trabajando para conseguir aprobaciones de crédito del Export Development Canada y de un grupo de bancos comerciales para los US$150mn y US$100mn restantes, respectivamente, de los préstamos, consistentes en líneas de crédito de proyecto senior y exceso de gastos, manifestó en un comunicado anterior.

El monto completo solicitado para financiar Boleo llega a US$823mn, consigna el documento.

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